Grupo Antolin emite €400 millones en bonos senior a 7 años al 3,25% de cupón anual, el menor para una emisión de su categoría por una empresa española



Grupo Antolin emite €400 millones en bonos senior a 7 años al 3,25% de cupón anual, el menor para una emisión de su categoría por una empresa española

2017-04-10
  • La compañía ha aprovechado para financiarse un 1,5 por ciento más barato que la emisión que refinancia
  • El éxito de Grupo Antolin en la integración de Magna Interiors, clave para mejorar su estructura de financiación y conseguir unos costes más competitivos

El presente comunicado de prensa no deberá ser distribuido ni divulgado en Estados Unidos, Australia, Canadá o Japón o cualquier otra jurisdicción en la cual la oferta o venta de valores negociables esté prohibida o restringida bajo la legislación aplicable.   

Burgos, 10 de Abril. Grupo Antolin ha completado satisfactoriamente una emisión de bonos senior a 7 años por importe de €400 millones con un tipo de interés anual de 3,25 por ciento.
Con esta emisión, la compañía prevé refinanciar su emisión de 400 millones de bonos senior al 4,75 por ciento con vencimiento en 2021, por lo que reduce en un 1,5 por ciento sus costes de financiación y amplía tres años el vencimiento de dicha emisión.

Los analistas han valorado especialmente el éxito de Grupo Antolin en la integración de Magna Interiors y su buen posicionamiento de cara al futuro del mercado del interior del automóvil.
Grupo Antolin presentó sus resultados anuales el pasado 5 de abril, con un aumento de las ventas del 50 por ciento, hasta los 5.247 millones de euros. En 2016, alcanzó un EBITDA de 521 millones de euros y un EBIT de 339 millones de euros, con aumentos del 34 y el 27 por ciento, respectivamente.

La transacción ha sido liderada y ejecutada por Deutsche Bank en solitario.


Aviso importante

El presente comunicado de prensa tiene meramente efectos informativos, y no constituye en ningún caso una oferta para la venta o la realización de una oferta para la adquisición de cualquier tipo de valor negociable en los Estados Unidos, y no se considerará una oferta, requerimiento o venta en cualquier estado o jurisdicción en la cual dicha oferta, requerimiento o venta pudieren ser consideradas ilegales sin el previo registro o cualificación bajo las leyes del mercado de valores de cualquier estado o país. Los valores negociables no serán ofertados o vendidos en los Estados Unidos sin el previo registro al amparo del U.S. Securities Act de 1933, tal y como ha sido modificado (“Securities Act”) o salvo obtención previa de la exención de los requisitos de registro. Cualquier oferta pública de valores negociables realizada en los Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción será realizada mediante la emisión de un folleto por parte de la Compañía, que contendrá información detallada sobre la misma y sus órganos directivos, así como sus cuentas anuales. El presente comunicado ha sido emitido al amparo del artículo 135e del Securities Act.

El presente comunicado y cualquier mención a una emisión de valores negociables incluida en el mismo están exclusivamente dirigidas a personas en estados miembros del Espacio Económico Europeo que sean "inversores cualificados" a efectos del Artículo 2(1)(e) de la Directiva 2003/71/EC o el Artículo 2(i)(e) de la Directiva 2010/73/EC en la medida que haya sido implementada bajo el estado miembro relevante ("Inversores Cualificados"). El presente comunicado no constituye una oferta de valores negociables en el Reino Unido. Adicionalmente, en el Reino Unido, el presente comunicado será solamente distribuido a (i) personas con experiencia profesional en inversiones al amparo del Artículo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tal y como ha sido modificado, y a entidades de alto patrimonio y a otras personas a quienes pueda legalmente ser comunicado (dichas personas serán denominadas como "personas relevantes"). El presente comunicado no deberá servir como base por parte de, (i) en el Reino Unido, cualquier persona que no sea una persona relevante, y (ii) en cualquier estado miembro del Espacio Económico Europeo distinto del Reino Unido, por personas que no sean Inversores Cualificados. Cualquier inversión o actividad inversora realizada al amparo del folleto sólo podrá ser realizada por (i) en el Reino Unido, cualquier persona que no sea una persona relevante, y (ii) en cualquier estado miembro del Espacio Económico Europeo distinto del Reino Unido, por personas que no sean Inversores Cualificados.

En relación con la emisión de los bonos, una de las entidades colocadoras actuará como agente de estabilización y podrá sobre asignar (over-allot) los bonos o realizar transacciones con el fin de apoyar el precio de mercado de los bonos a un precio mayor al que cotizarían normalmente. Sin embargo, no podemos asegurar que el agente de estabilización (o personas que actúen por nombre y cuenta del agente de estabilización) vaya a llevar a cabo acciones de estabilización. Cualquier acción de estabilización podrá comenzar en la fecha en la que se publiquen los términos y condiciones de los bonos, y, una vez comenzada, podrá ser terminada en cualquier momento, si bien nunca más tarde de la fecha en la que el primero de los siguientes plazos se cumpla: (i) 30 días desde la fecha de emisión de los bonos o (ii) 60 días desde la fecha de la asignación de los bonos. Cualquier acción estabilizadora o de sobreasignación deberá realizarse de conformidad con la legislación aplicable.
De acuerdo con la emisión de los bonos, las entidades colocadoras y cualesquiera de sus entidades afiliadas, en cada caso actuando como inversores por cuenta propia, podrán adquirir bonos en propiedad y retener, comprar o vender los mismos por cuenta propia. Adicionalmente, las entidades colocadoras y cualesquiera de sus entidades afiliadas podrán suscribir acuerdos de financiación y permutas financieras con inversores, como consecuencia de las cuáles las entidades colocadoras (o sus afiliadas) podrán adquirir, retener o disponer de los bonos. Las entidades colocadoras no publicarán dichas inversiones o transacciones a terceros salvo que ello sea requerido legalmente.

Las entidades colocadoras están actuando en nombre y representación de la Compañía en relación con la emisión de los bonos y no serán responsables frente a cualesquiera terceros en relación con la protección acordada a clientes por parte de cada entidad colocadora, ni para el asesoramiento en relación con la emisión de los bonos.
El presente comunicado puede contener afirmaciones de hechos futuros. Tales afirmaciones pueden ser reconocidas por el uso de terminología referente a hechos futuros, incluyendo términos como ‟creer‟, ‟estimar‟, ‟anticipar‟, ‟esperar‟, ‟pretender‟, etc., o, en su caso, los mismos términos en sentido negativo, o cualesquiera variaciones de los mismos o terminología comparable. Dichas afirmaciones de hechos futuros incluyen todo tipo de materias no basadas en hechos históricos, e incluyen afirmaciones relativas a las expectativas de la Compañía y sus filiales en materia de resultados, liquidez, crecimiento, estrategias así como las industrias en las que opera. Por su propia naturaleza, dichas afirmaciones conllevan riesgos e incertidumbres puesto que se refieren a eventos o circunstancias que pueden o no ocurrir en el futuro. Se avisa a los lectores de que dichas afirmaciones no suponen una garantía operativa y que los resultados, liquidez y las industrias en las que la Compañía opera podrán diferir materialmente de aquellas afirmaciones hechas o sugeridas por las afirmaciones futuras contenidas en el presente comunicado. Adicionalmente, aunque los resultados o liquidez de la Compañía o sus filiales sean consistentes con las afirmaciones contenidas en este comunicado, dichos resultados podrían no ser indicativos de los resultados en períodos siguientes.

 

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