Grupo Antolin acuerda emitir €400 millones en bonos senior a 7 años al 4,75% anual



Grupo Antolin acuerda emitir €400 millones en bonos senior a 7 años al 4,75% anual

2014-03-13
  • Los €400 millones de principal de bonos (senior secured notes) con vencimiento en 2021 han obtenido un tipo de interés anual de 4,75%
  • Además de la emisión, Grupo Antolin ha firmado un crédito sindicado por €400 millones
  • Con esta operación la compañía diversifica sus fuentes de financiación y reorganiza su pasivo a largo plazo
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*EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA NO DEBERÁ SER DISTRIBUIDO NI DIVULGADO EN ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, CANADÁ O JAPÓN, O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA CUAL LA OFERTA O VENTA DE VALORES NEGOCIABLES ESTÉ PROHIBIDA O RESTRINGIDA BAJO LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

Burgos, 13 de marzo de 2014. Grupo Antolin-Irausa, S.A. (la “Sociedad”) ha anunciado hoy que su filial Grupo Antolin Dutch B.V. ha completado satisfactoriamente el pricing de los €400 millones de importe agregado de bonos con un tipo de interés anual de 4,75%.

La emisión tiene previsto cerrar el día 21 de marzo de 2014. La Sociedad pretende utilizar los fondos obtenidos para la refinanciación de parte de su deuda, incluido el repago de su préstamo sindicado puente.

José Manuel Temiño, consejero delegado de Grupo Antolin, ha señalado que “esta operación ha sido un gran éxito tanto por el precio como por el tiempo en el que ha sido ejecutada, lo que demuestra el interés de los inversores por nuestro proyecto, así como por el magnífico equipo con el que contamos”.

Los bonos, que cotizarán en el mercado de Luxemburgo, han sido calificados por las agencias Standart & Poor´s y Moody’s. La operación ha sido liderada por Deutsche Bank.

En paralelo, la compañía ha acordado la firma de un nuevo crédito sindicado de €400 millones. “Creemos que estas operaciones nos permitirán diversificar las fuentes de financiación de la compañía, reorganizar su pasivo a largo plazo y afrontar con garantías los planes de crecimiento de su plan estratégico”, ha subrayado el CEO.

 

Sobre Grupo Antolin

Grupo Antolin es una de las principales compañías de la industria auxiliar del automóvil y está especializada en el desarrollo de interiores. Grupo Antolin cuenta con cuatro unidades de negocio: puertas, techos, asientos e iluminación. En 2013, la compañía contaba con una plantilla de más de 13.700 empleados repartida en los más de 120 centros repartidos en 25 países.

 

Para más información:

Área de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales Grupo Antolin:

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Aviso importante

El presente comunicado de prensa tiene meramente efectos informativos, y no constituye en ningún caso una oferta para la venta o la realización de una oferta para la adquisición de cualquier tipo de valor negociable en los Estados Unidos, y no se considerará una oferta, requerimiento o venta en cualquier estado o jurisdicción en la cual dicha oferta, requerimiento o venta pudieren ser consideradas ilegales sin el previo registro o cualificación bajo las leyes del mercado de valores de cualquier estado o país. Los valores negociables no serán ofertados o vendidos en los Estados Unidos sin el previo registro al amparo del U.S. Securities Act de 1933, tal y como ha sido modificado (“Securities Act”) o salvo obtención previa de la exención de los requisitos de registro. Cualquier oferta pública de valores negociables realizada en los Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción será realizada mediante la emisión de un folleto por parte de la Compañía, que contendrá información detallada sobre la misma y sus órganos directivos, así como sus cuentas anuales. El presente comunicado ha sido emitido al amparo del artículo 135e del Securities Act.

El presente comunicado y cualquier mención a una emisión de valores negociables incluida en el mismo están exclusivamente dirigidas a personas en estados miembros del Espacio Económico Europeo que sean "inversores cualificados" a efectos del Artículo 2(1)(e) de la Directiva 2003/71/EC o el Artículo 2(i)(e) de la Directiva 2010/73/EC en la medida que haya sido implementada bajo el estado miembro relevante ("Inversores Cualificados"). El presente comunicado no constituye una oferta de valores negociables en el Reino Unido. Adicionalmente, en el Reino Unido, el presente comunicado será solamente distribuido a (i) personas con experiencia profesional en inversiones al amparo del Artículo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tal y como ha sido modificado, y a entidades de alto patrimonio y a otras personas a quienes pueda legalmente ser comunicado (dichas personas serán denominadas como "personas relevantes"). El presente comunicado no deberá servir como base por parte de, (i) en el Reino Unido, cualquier persona que no sea una persona relevante, y (ii) en cualquier estado miembro del Espacio Económico Europeo distinto del Reino Unido, por personas que no sean Inversores Cualificados. Cualquier inversión o actividad inversora realizada al amparo del folleto sólo podrá ser realizada por (i) en el Reino Unido, cualquier persona que no sea una persona relevante, y (ii) en cualquier estado miembro del Espacio Económico Europeo distinto del Reino Unido, por personas que no sean Inversores Cualificados.

En relación con la emisión de los bonos, una de las entidades colocadoras actuará como agente de estabilización y podrá sobre asignar (over-allot) los bonos o realizar transacciones con el fin de apoyar el precio de mercado de los bonos a un precio mayor al que cotizarían normalmente. Sin embargo, no podemos asegurar que el agente de estabilización (o personas que actúen por nombre y cuenta del agente de estabilización) vaya a llevar a cabo acciones de estabilización. Cualquier acción de estabilización podrá comenzar en la fecha en la que se publiquen los términos y condiciones de los bonos, y, una vez comenzada, podrá ser terminada en cualquier momento, si bien nunca más tarde de la fecha en la que el primero de los siguientes plazos se cumpla: (i) 30 días desde la fecha de emisión de los bonos o (ii) 60 días desde la fecha de la asignación de los bonos. Cualquier acción estabilizadora o de sobreasignación deberá realizarse de conformidad con la legislación aplicable.

De acuerdo con la emisión de los bonos, las entidades colocadoras y cualesquiera de sus entidades afiliadas, en cada caso actuando como inversores por cuenta propia, podrán adquirir bonos en propiedad y retener, comprar o vender los mismos por cuenta propia. Adicionalmente, las entidades colocadoras y cualesquiera de sus entidades afiliadas podrán suscribir acuerdos de financiación y permutas financieras con inversores, como consecuencia de las cuáles las entidades colocadoras (o sus afiliadas) podrán adquirir, retener o disponer de los bonos. Las entidades colocadoras no publicarán dichas inversiones o transacciones a terceros salvo que ello sea requerido legalmente.

Las entidades colocadoras están actuando en nombre y representación de la Compañía en relación con la emisión de los bonos y no serán responsables frente a cualesquiera terceros en relación con la protección acordada a clientes por parte de cada entidad colocadora, ni para el asesoramiento en relación con la emisión de los bonos.

El presente comunicado puede contener afirmaciones de hechos futuros. Tales afirmaciones pueden ser reconocidas por el uso de terminología referente a hechos futuros, incluyendo términos como ‟creer‟, ‟estimar‟, ‟anticipar‟, ‟esperar‟, ‟pretender‟, etc., o, en su caso, los mismos términos en sentido negativo, o cualesquiera variaciones de los mismos o terminología comparable. Dichas afirmaciones de hechos futuros incluyen todo tipo de materias no basadas en hechos históricos, e incluyen afirmaciones relativas a las expectativas de la Compañía y sus filiales en materia de resultados, liquidez, crecimiento, estrategias así como las industrias en las que opera. Por su propia naturaleza, dichas afirmaciones conllevan riesgos e incertidumbres puesto que se refieren a eventos o circunstancias que pueden o no ocurrir en el futuro. Se avisa a los lectores de que dichas afirmaciones no suponen una garantía operativa y que los resultados, liquidez y las industrias en las que la Compañía opera podrán diferir materialmente de aquellas afirmaciones hechas o sugeridas por las afirmaciones futuras contenidas en el presente comunicado. Adicionalmente, aunque los resultados o liquidez de la Compañía o sus filiales sean consistentes con las afirmaciones contenidas en este comunicado, dichos resultados podrían no ser indicativos de los resultados en períodos siguientes.

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