Grupo Antolin emite bonos por 390 millones a un tipo de interés del 3,5%



Grupo Antolin emite bonos por 390 millones a un tipo de interés del 3,5%

2021-06-15

Grupo Antolin ha completado con éxito una emisión de bonos a siete años por un importe de 390 millones de euros y un tipo de interés anual del 3,5%.

La compañía planea usar esta emisión para amortizar anticipadamente los bonos por valor de cerca de 385 millones con vencimiento en 2024. Con esta operación, Grupo Antolin confirma su sólida posición financiera ampliando en cuatro años el vencimiento de sus bonos hasta 2028.

En mayo, la empresa alcanzó un acuerdo con sus bancos para modificar el crédito sindicado y extender su plazo de vencimiento tres años hasta 2026. La nueva emisión de bonos y el crédito dan mayor flexibilidad a la estructura financiera de la empresa  en el largo plazo.

Los inversores han valorado especialmente los sólidos resultados de la compañía y su eficiente gestión financiera para hacer frente a la pandemia, así como su estrategia de futuro para aprovecharse de la transformación de la industria del automóvil dando más valor a su cartera de productos.

Como resultado de su buena gestión financiera y la mejora de las métricas crediticias en 2021, Moody's ha mejorado esta semana el rating corporativo de Grupo Antolin subiéndolo a B2 desde B3. Al mismo tiempo, la agencia de calificación crediticia ha asignado un rating B2 a la nueva emisión de bonos por valor de 390 millones.

La transacción ha sido liderada y ejecutada por Deutsche Bank, socio estratégico de Grupo Antolin que ha liderado toda las operaciones de la empresa en el mercado de bonos desde su primera emisión en 2014.

compartir

galería

documentos relacionados

contacto

Teléfono

+ 34 91 742 12 03

+ 34 94 747 77 00