安通林集团以3.5%利率发行3.9亿美元优先担保票据



安通林集团以3.5%利率发行3.9亿美元优先担保票据

2021-06-15

安通林集团成功完成一次7年的优先债券发行,总额为3.9亿美元,年利率为3.5%。

 

公司将使用新债券收益提前赎回将在2024年到期的约3.85亿美元的债券。安通林集团将优先债券的到期时间延长4年到2028年,确认了其强劲的财务状况。
5月,公司与贷款机构签订了一份协议,修订了银团贷款和循环信用额度贷款,将到期时间延长3年到2026年。从长期来看,新的优先债券发行以及贷款融通为公司的财务结构提供更多灵活性。
投资商尤其看重公司面对COVID-19疫情的稳健业绩和高效财务管理,以及利用汽车行业转型为其产品组合带来更多价值的长期战略。
由于2021年良好的财务管理和信用度量的改善,穆迪本周将安通林集团的评级从B3提升到B2级。同时,穆迪将安通林集团3.9亿美元的优先担保债券发行评为B2级。
这次交易由安通林集团的战略合作伙伴德意志银行领导和执行,自2014年公司在债券市场首次发行以来的所有发行都是由德意志银行领导的。

 

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